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行業動態
正文

中國葡萄酒和烈酒市場概況以及至2019年展望

2016年7月1日

中國是
2014年全球第五大紅酒市場
全球第五大靜態葡萄酒及汽泡酒市場
全球最大烈酒市場
全球第二大干邑市場(僅次于美國)
緊縮政策導致增長放緩,但至2019年前景仍然明朗

  2015年,中國市場的紅酒消耗量為1.319億箱,較2014年減少724萬箱。幾乎所有葡萄酒及烈酒類別的消耗量均出現下滑,此現象可歸因于幾個因素。首先,中國于2015年的整體經濟增長率(+6.8%)明顯放緩,遠低于以往的雙位數增幅。此外,政府的反貪腐政策也對市場帶來沖擊,而2015年8月上海證券交易所股市崩潰亦對中國總體經濟產生了不利影響。

  然而,根據Vinexpo/IWSR市場研究報告顯示,進口葡萄酒數量在2013至2014年間保持增長(+3.3%),市場前景并非完全黯淡。不斷增加的中產階層也越來越多地轉向葡萄酒。盡管人均消耗量仍然偏低,但人口正持續增長(符合法定飲酒年齡的成年人到2020年料增多3,200萬),而市場亦將以相對較慢的速度繼續擴大。

  進口葡萄酒消耗量仍然上升

  現今的中國消費者依然將焦點放在法國尤其是波爾多的葡萄酒上。法國葡萄酒消耗量占總體42%,達到1,390萬箱。澳洲葡萄酒以400萬箱的消耗量排名第二,而澳洲的優勢在于鄰近的地理位置和緊密的商業聯系。西班牙作為成本最低、面向大眾市場的葡萄酒進口國,目前為增速最快的來源地。西班牙葡萄酒2014年的消耗量達到390萬箱,于2015年勢將緊隨法國之后成為第二大進口國。據IWSR預測,另一低成本、高質量葡萄酒的供應國家智利預計亦將繼續錄得增長。2014年的智利葡萄酒消耗量為380萬箱。

  中國本土葡萄酒于2014年占整體消耗量超過80%,但由于越來越難與價廉物美的進口葡萄酒競爭,其市場占有率現正下滑。

  在中期內,進口葡萄酒消耗量將會持續平穩上升。針對中產階級的日常飲用酒增幅最明顯,當中以人民幣100元(16美元)以下的葡萄酒表現最佳。

  香檳未受反貪腐運動影響

  香檳在過去五年獲得強勁增長,2010至2014年間消耗量倍增至135,000箱,其市場主要仍集中于一線城市。香檳很少用于送禮和宴會上,因此并未因反貪腐運動而受到太大影響。香檳的消耗量料將持續上升,但汽酒于二級網點的增長亦不無威脅。

  氣泡酒為明日之星
  氣泡酒的增幅比香檳更為強勁,消耗量于2010至2014年上漲五倍,達到110萬箱。Vinexpo/IWSR研究報告指出,意大利氣泡酒是這一增長的主要驅動力,市場占有率約為60%,于二三線城市表現尤其突出,因其定價較低,能比同類競爭對手如啤酒獲得更高利潤。氣泡酒在中國整體葡萄酒消耗量中所占比例甚低,未來絕對有上升空間。
進口葡萄酒市場低端復蘇

  2015年1月至5月期間,桶裝葡萄酒的進口量比2014年同期上漲了31.2%。
由于需求上升,西班牙酒成為2015年中國市場表現最佳的進口葡萄酒,于1月至5月其消耗量的絕對增幅較2014年同期攀升高達55.6%。
  起點較低的南非大幅飆升達128.1%,而澳洲(+47.8%)、葡萄牙(+36.8%)、阿根廷(+34.6%)及智利(+25.9%)亦錄得顯著增長。

  中國葡萄酒大有發展空間
  雖然葡萄種植面積正穩步上升,但葡萄酒生產量于2012年達到頂峰后恢復到2010年的水平。根據Vinexpo/IWSR市場研究報告預測,產量到2019年將維持溫和增長。
該研究報告指出,中國政府支持葡萄酒生產,以鼓勵人民由中式白酒轉飲酒精含量較低的葡萄酒。然而,在500,000公頃的葡萄種植面積中,現時僅有5%至10%被用來生產葡萄酒,其余皆用于生產食用葡萄和干果,可見葡萄酒生產的擴展空間非常龐大。
  烈酒新趨勢及選擇
  除干邑之外,所有類別的頂級和超頂級進口烈酒均錄得增長。然而干邑在各種進口烈酒之中數量仍屬最多,高于威士忌。
  在大城市高級場所內品嘗美酒的趨勢,令頂級和超頂級威士忌、伏特加、朗姆酒和金酒均能受惠,而部分烈酒如朗姆酒和金酒則仍屬于小眾產品。Vinexpo/IWSR研究報告預期到2019年,伏特加和金酒消耗量分別將穩健增長7%及8.1%,而龍舌蘭酒將上升+9.6%。
  中國旅客將有關美國威士忌的知識帶回國內,令該酒類的消耗量由低點上漲。該研究亦發現,日本威士忌也受到消費者的關注。
  除了一流蘇格蘭威士忌之外,頂級干邑的消耗量也受到送禮減少所影響,而且程度更甚。中國市場對于XO和更高級烈酒的需求正在下滑,而VSOP和VS干邑白蘭地的消耗量則呈現上升趨勢。這兩種酒類皆在夜間即飲市場(on-trade market)中占主導地位,而年輕消費者大多偏好酒齡較淺的干邑。
  最后,Vinexpo/IWSR市場研究報告點出全球最大的烈酒類別──中式白酒也在經歷轉變。中式白酒現正于市場低端小幅增長,主要集中在農村地區和三四線城市,受到40歲或以上的男性消費者所青睞。相反,居于城市的年輕人則更喜歡葡萄酒。受到反貪腐運動影響,高端中式白酒的銷售額及售價亦有所下跌。